Cara Mengatur Limit Kredit Pelanggan
Daftar isi
Limit kredit membandingkan tagihan yang sudah diposting dan belum dibayar dengan dua batas. Nama menu di aplikasi tampil dalam bahasa Inggris.
Aktifkan limit dan isi angkanya
- Admin membuka Settings, General Settings, lalu Accounting.
- Aktifkan Customer Credit Limit.
- Keterangan pengaturan: Enable credit limit for customers.
- Buka pelanggan, lalu tab Accounting.
- Di bagian Credit Limit, centang Active Credit Limit.
- Isi Warning Amount dan Blocking Amount.
Contoh: peringatan Rp 10.000.000, blokir Rp 20.000.000.
Batas kredit pelanggan pada tab Accounting.
Tagihan yang dibandingkan
Yang dihitung adalah tagihan pelanggan yang sudah diposting dan belum dibayar.
Sales order yang sudah dikonfirmasi tetapi belum menjadi invoice tidak dihitung. Total quotation yang sedang diisi juga tidak dihitung.
Contoh: tagihan belum bayar Rp 12.000.000. Quotation baru Rp 5.000.000 tidak menambah angka itu.
Peringatan dan blokir pada quotation
- Di atas Warning Amount, memilih pelanggan pada quotation menampilkan jumlah tagihan dan tanda merah This customer's warning limit has been crossed.
- Confirm tetap bisa diklik.
- Di atas Blocking Amount, Confirm berhenti.
- Pesannya menyatakan pelanggan di Blocking Stage dan menyebut tagihan yang harus dibayar.
- Quotation tetap quotation sampai tagihan belum bayar tidak lagi melewati Blocking Amount.
Pada contoh ini, tagihan Rp 12.000.000 masih bisa dikonfirmasi. Tagihan Rp 25.000.000 membuat Confirm tertahan.
Pengaturan ada di produk Akuntansi. Data pelanggan ada di produk CRM. Untuk toko grosir, lihat solusi grosir dan minimarket.
Butuh bantuan mengatur limit kredit pelanggan? Tanyakan ke tim Antara lewat WhatsApp.
FAQ
Di mana limit kredit diaktifkan?
Admin membuka Settings, General Settings, Accounting, lalu mengaktifkan Customer Credit Limit. Pada pelanggan, buka tab Accounting, bagian Credit Limit, centang Active Credit Limit, lalu isi Warning Amount dan Blocking Amount.
Angka apa yang dibandingkan dengan limit?
Tagihan pelanggan yang sudah diposting dan belum dibayar. Sales order yang belum menjadi invoice dan total quotation yang sedang dibuat tidak dihitung.
Apa beda peringatan dan blokir?
Di atas Warning Amount, memilih pelanggan pada quotation menampilkan pemberitahuan dan Confirm tetap bisa diklik. Di atas Blocking Amount, Confirm berhenti dan quotation tetap quotation sampai tagihan belum bayar tidak lagi melewati batas itu.
Apakah artikel ini membantu?
Terima kasih. Masukan ini membantu kami merapikan panduan.
